渤海信托荣膺“卓越竞争力稳健成长财富管理机构”

12月10日，由《中国经营报》主办的2024中国企业竞争力年会在北京举办，渤海信托凭借在财富管理领域的突出成绩，荣膺“卓越竞争力稳健成长财富管理机构”。

2024中国企业竞争力年会以“新动能与新引擎：高质量发展向新而行”为主题，汇集了卓越竞争力金融峰会、中国新消费高峰论坛等多个顶尖品牌活动，吸引了众多中国商界智库和顶级企业家参与，成为社会各界和业内人士关注的焦点。渤海信托荣获“卓越竞争力稳健成长财富管理机构”，充分展现了其在财富管理领域的专业能力和行业影响力。

渤海信托鲲鹏财富成立于2014年，已经在石家庄、上海、北京、杭州设立财富中心，辐射京津冀、长三角等区域。10年以来，鲲鹏财富累计推出200多款信托产品，管理客户资产超500亿元，为近万名客户累计实现财富增值超50亿元，签约单数和存续规模逐年增长，获得了客户、专家、专业权威机构和合作伙伴的广泛赞誉。

鲲鹏财富始终遵循监管要求，通过“信托账户”一站式的运营管理，专注于为个人、企业等提供量身定制的有温度、有远略、有品质的财富管理服务解决方案；成立“家族信托办公室”，助力客户实现财富传承、家族成员的子女教育、养老规划、特殊需要等个性化保障，实现“家企社”资产风险隔离、金融资产配置、公益慈善等个性化需求。通过家族、家庭、保险金、养老、慈善等服务信托形式，鲲鹏财富建立和银行、券商、保险、慈善组织和养老机构等合作形式，致力于做大服务信托规模，提升财富管理品牌。

2019年，鲲鹏财富推出“恒承”系列家族信托、“汇鑫”系列个人财富管理信托等品牌，其中“恒承”系列产品荣获年度“杰出家族信托产品”奖。

2021年，鲲鹏财富设立“家族信托办公室”，全面构建家族财富管理生态圈。2022年，渤海信托APP上线，一站式实现认证、预约、签约、申赎等服务。

2023年，鲲鹏财富顺应监管要求，推出“鸿诺”系列家庭服务信托产品，为百万元级客户提供家庭账户和财产定向分配的服务模式；同年，发布“月明”慈善信托品牌，并相继成立“月明1号”和“月明2号”慈善信托，财富事业部荣获河北省“2023年度优秀财富管理团队”等。

2024年是鲲鹏财富成立十周年，公司在石家庄举行了盛大的庆典和慈善活动，公司正式提出将“鲲鹏财富”打造成业内领先的财富管理品牌，致力于打造“财富零售、企业直投、机构代销”三大核心渠道，构建家族财富管理生态圈，不断升级服务内容、服务模式和服务保障，以高品质服务强化鲲鹏财富品牌力。

目前鲲鹏财富以债券类标品产品为主要销售方向，打造全系列完整产品线，日开、周开、季开、半年定开等，持续提升零售规模保有量和客户数量。鲲鹏财富推出多款集合资金信托计划，如“渤海信托·广益汇富日日盈4号集合资金信托计划”、“渤海信托·2024智荟臻选1号集合资金信托计划”。不同产品认购起点、投资规模，收益率和项目期限各具特色，满足客户的多样化需求。

与此同时，公司坚持以人民为中心的价值取向，强化消费者权益保护机制建设，并开展常态化宣传教育，充分做好产品风险揭示和适当性管理工作，持续提升投资者专业知识和风险识别能力。

公司积极采取线上线下联动方式开展金融知识普及活动。通过“高管讲消保”专栏、“渤海信托鲲鹏财富”喜马拉雅电台、数字人AI消保大使“渤海小美”等多种线上渠道讲解金融知识；同时通过张贴消保宣传海报、播放消保主题视频、在公众宣传服务区提供宣传资料等方式有序开展线下宣传活动。

展望未来，渤海信托鲲鹏财富将继续通过科学合理的资产配置，为客户提供更多元化、更优质的财富管理服务，助力客户财富的健康成长，并在财富管理领域持续发力，为推动行业的高质量发展贡献更强大的力量。